En una pequeña ciudad de la América profunda, un transexual aparece asesinado. El “sheriff” local, homófobo como la mayoría de sus conciudadanos, descubre que esta muerte podría implicar a personalidades locales de alto rango. A pesar de sus prejuicios, el “sheriff” persistirá en su investigación, lo que le ganará la enemistad de toda la población, encontrando únicamente apoyo en la comunidad homosexual a la que tanto desprecia.