El coronel Stok (Oskar Homolka) es un oficial responsable del servicio de seguridad soviético en el muro de Berlín el cual planea huir a Occidente. El agente británico Harry Palmer (Michael Caine) es enviado como espía para ayudar a Stock, obligado tras ser encontrado cometiendo un delito. A partir de entonces tendrá que cambiar de identidad. La película ha sido dirigida por Guy Hamilton, que ha estado al frente de otras películas como James Bond contra Goldfinger (1964), Vive y deja morir (1973) o Diamantes para la eternidad (1971).