Cleopatra es una bella trapecista que centra su interés en el liliputiense Hans, un enano que trabaja en el mismo circo como uno de los seres deformes que se exhiben como fenómenos. Hans se queda fascinado por la mujer, aunque ella sólo piensa en el dinero que él ha heredado. Es por ello que decide casarse con él y echarle veneno en la comida para así conseguir el la herencia y escapar con su amante Hércules. Sin embargo, el complot se descubre y los amigos de Hans harán todo lo posible porque Cleopatra no consiga su objetivo.
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