En el año 800 dos hombres se dividen el mundo: Carlomagno en Occidente y el Califa Rachid Pacha en el Este. El califa envía a Carlomagno un embajador con un elefante como regalo. Teniendo en cuenta que el animal es un símbolo de fuerza y amenaza, Carlomagno decide responder enviando emisarios de nuevo al califa. El emperador confía su cruzada imperial a un monje con incrustaciones de un enorme rubí. Al final del viaje, los emisarios de Carlomagno son asesinados por una banda de ladrones.
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