Esta película, basada en el relato corto Mr. Morgan de James Michener, narra la historia de un aventurero en busca de su auténtico yo. El Sr. Morgan (Gary Cooper) llega a una pequeña isla de la Polinesia donde el único forastero entre los nativos es un misionero, el Pastor Corbett (Barry Jones). Éste se encarga de gobernar, de suministrar de manera opresora los recursos adquiridos por los oriundos de la isla. Es un déspota, un verdadero tirano, por lo que Morgan se niega rotundamente a mantener ningún tipo de relación con él, ocurriendo, entonces, todo lo contrario: ambos se enfrentan y retan constantemente. A pesar de esta enemistad, Morgan decide quedarse en la isla, donde conoce a Maeva (Roberta Haynes) y con la que finalmente tiene una hija ilegítima, una preciosa niña llamada Turia (Moira Walker).
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