Nos encontramos en Senegal en el siglo XVII. El grupo de los plebeyos, conocido como 'Ceddo', intenta preservar la cultura tradicional, construida a lo largo de centurias, frente a la invasión que suponen el Islam, el Cristianismo y el comercio de esclavos imperantes en los nuevos tiempos.
Cuando Demba War, el rey local, se aproxima a los musulmanes, el Ceddo secuestrará a su hija, Dior Yacine, como medida de presión para protestar contra su forzada conversión a la religión de Mahoma. Tras intentar rescatar a la princesa, varios herederos al trono son asesinados y a Demba War también lo matan durante una noche.
Finalmente, los secuestradores serán asesinados y Dior Yacine será devuelta al pueblo para plantarle cara al imam en un momento en el que a los aldeanos ya les han ido adjudicando nombres musulmanes.
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