Bruno (Vincent Gasperitsch) es un niño de trece años que llega a los suburbios de París para vivir en casa de su madre, pero desde la muerte de su abuela pasa la mayor parte del tiempo solo, en un mundo imaginario. Esto se incremente ya que su madre está ausente, ya que pasa la mayor parte del tiempo en el trabajo. Pero entonces Bruno se hace amigo del violento Jean-Roger (François Négret), que pertenece a una familia gravemente perturbada, en la que a nadie le importa lo que esté haciendo. En la escuela Jean-Roger lleva constantemente a su maestra a la desesperación sólo por diversión. Para separar a los dos niños, la profesora comienza a estimular el interés de Bruno dándole clases adicionales, lo que hará que Jean-Roger tema perder a su único amigo y su agresividad aumente aún más.
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