Carlos Durán (Fernando Fernán Gómez) es un joven apasionado del cine. Nacido en el seno de una familia de cineastas, a los catorce años ya realizó su primera película. Junto a sus padres, Carlos se recorrió la geografía española para proyectar películas de cine mudo en las ferias de los pueblos. Unos años después conoce a una guapa barcelonesa llamada Ana (María Dolores Pradera) a la que invita a ver la película 'Romeo y Julieta' en un cine de la ciudad. Durante la proyección, Carlos decide declararle su amor y un tiempo después ambos se casan.
Su matrimonio va viento en popa, pero el excesivo trabajo que tiene realizando críticas de cine y dirigiendo documentales, hace que Carlos descuide la relación. La Guerra Civil acaba de estallar y el protagonista es contratado como reportero de guerra para filmar los enfrentamientos entre republicanos y nacionales. Durante su estancia en el frente es informado de que su esposa ha sido asesinada, lo que le causará una profunda depresión y el remordimiento de no haber aprovechado con ella más tiempo.
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