Ambientada en el siglo XVII, narra las aventuras del noble y arruinado Philippe de Sigognac (Jean Marais). Afincado en su castillo en ruinas, una noche cualquiera se topará con una compañía de comediantes que le pedirá cobijo para resguardarse del mal tiempo. Al día siguiente, seducido por el estilo de vida de los artistas y harto de su monótona y aburrida vida, decide acompañarles en su viaje, sobre todo porque Isabella, la joven ingenua del grupo, es la chica más bella que ha visto nunca. El amor que siente por ella le llevará a jugarse la vida en duelo que no tenía planeado.
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