Alicia Huberman, una ciudadana estadounidense hija de un espía alemán, es enrolada en una misión secreta por el agente norteamericano Devlin. Huberman debe establecer contacto con Alex Sebastian, un importante activista nazi que intenta refundar el movimiento nacionalsocialista en Brasil una vez acabada la Segunda Guerra Mundial. Alicia tiene que seducir a Sebastian, que la pretendió en el pasado, y obtener información sobre su organización clandestina. En el transcurso de la misión, el agente Devlin y Alicia no pueden evitar enredarse en un nada conveniente romance, una pasión que les consume, mientras ella debe entregarse a los brazos de otro por orden del hombre que la ama y al que ella quiere con igual intensidad. Además, la necesidad de cumplir con el deber se convierte en un obstáculo que les separa.
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