Shéhérazade (Anna Karina, Pierrot, el loco) es prometida con un poderoso sultán como regalo para el pasaje de la libertad en la Tierra Sagrada. Pero este es un sultán muy sangriento que tras el engaño de su primera mujer decide como venganza desposarse con chicas y al día siguiente decapitar a sus esposas. Hasta que llega ella, la cual le narrará muchas historias que le mantendrán embelesado y que le salvará de la muerte. Al final esto hará que ella se enamore perdidamente de él y lo considere su héroe.
Una adaptación más del clásico recopilatorio de relatos árabes que forman el escrito de Las mil y una noches de los sesenta. Pierre Gaspard-Huit director de Christine o À belles dents, dirige esta película de amor y superación.
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