El capitán Nathan Brittles (John Wayne) comanda el Séptimo de Caballería tras la muerte del general Custer en la batalla de Little Big Horn. Brittles se dispone a retirarse en el Fuerte Starks, pero allí el mayor Mac Allshard (George O'Brien) le informa de que antes de jubilarse debe expulsar del territorio controlado por el ejército a los cheyennes y arapaho, que se sienten fuertes tras la importante victoria india sobre Custer. Además, Allshard le ordena que custodie a su esposa, Abby, y su sobrina, Olivia, en su viaje a Sudross Wells, donde deben tomar una diligencia en dirección al Este. Brittles protesta, pero no le queda más remedio que obedecer. La doble misión fracasa por los ataques de los indios y Brittles vuelve al fuerte para retirarse. Con el fin de evitar más muertes innecesarias, el capitán intenta alcanzar la paz con los indios.