La aclamada cineasta mejicana Dana Rotberg ('Ángel de fuego') vuelve a la dirección después de una ausencia de ocho años con este drama hipnótico sobre el amor y la venganza. Ambientada en un pequeño pueblo a comienzos del siglo XX, la historia sigue a Otilia, una joven que ha sido bendecida con un cuerpo que roza la perfección pero maldecida con un feo lunar que estropea su hermoso rostro. La yuxtaposición entre la fabulosa belleza y la desfiguración resulta intrigante para los habitantes del pueblo, algo que ha hecho que la joven crezca sin amigos. Aunque la mayoría de los vecinos pensaban que acabaría ejerciendo de prostituta, Otilia contrajo matrimonio con Isidro, jefe de la policía local. Este hombre, cruel y mezquino, le contagió a la joven una enfermedad venérea, dejándola estéril. Siguiendo el consejo de su amigo Melquíades, Otilia se busca varios amantes para vengarse de su marido.
Drama protagonizado por Gabriela Canudas ('Como agua para chocolate') en el papel de Otilia, Álvaro Guerrero ('Amores perros') como Isidro, y Alberto Estrella ('El fuego de la venganza') como Melquíades.
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