Billy Fisher (Tom Courtenay, El cuarteto), un joven vago e irresponsable, vive junto a sus padres en una ciudad del norte de Inglaterra. Para escapar de la aburrida monotonía, Billy se refugia en un mundo de fantasía donde se imagina a sí mismo como el dictador de un pequeño país. En la realidad, el joven, emocionalmente inmaduro, trabaja en una funeraria como oficinista y está comprometido con dos mujeres. Su deseo, fuera del entorno onírico, es convertirse en el guionista de un reconocido humorista inglés.
Basada en la novela y obra de teatro de Keith Waterhouse, y dirigida por John Schlesinger (Lejos del mundanal ruido, Cowboy de medianoche). Conforman el reparto Mona Washbourne (La prueba del valor), Ethel Griffies (Brazos de terciopelo), Finlay Currie (El prisionero) y Julie Christie (Lejos de ella).
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