El Doctor Michael Hfuhruhurr es un cirujano cerebral que se casa con una bellísima mujer, Dolores Benedict, que resulta ser una mujer frígida (y malvada) que no le ofrece el amor que él esperaba al principio. A pesar de este contratiempo no pierde la esperanza y logra conocer a su media naranja, en forma de cerebro de mujer (parlante) que vive en un frasco de formol en Viena, en el laboratorio del Doctor Alfred Necessiter, otro experto en diseccionar cerebros. Ahora sólo necesita encontrar un cuerpo en el que poner la masa gris que tanto quiere y que le habla con tanta dulzura y que sí le entiende. ¿Comprenderá Dolores lo que siente Michael por una mujer que no tiene cuerpo y sí mucha inteligencia?
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