Los científicos Michael Brace y Lillian Reynolds han desarrollado un sistema de grabación y reproducción de experiencias y sentimientos que pueden ser transferidos de unas personas a otras. Se trata de un descubrimiento revolucionario, con un gran potencial, que rápidamente se convierte en peligroso, debido a que no todas sus posibles aplicaciones son éticas. El propio Michael intenta paliar la añoranza que siente de su mujer, Karen, que también trabaja en el proyecto y de la que se acaba de separar, por medio de su descubrimiento. Interesado por las innovaciones militares que el invento podría conllevar, el Gobierno aparta a los doctores Brace y Reynolds del proyecto. Christopher Walken y Natalie Wood protagonizan este filme, cuyo guión debió ser reescrito tras la muerte de Wood, que se produjo antes de que concluyera el rodaje.
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