La industria del sexo nos proporciona el telón de fondo para esta historia de obsesión, de sumisión, de dinero y la sexualidad, centrada en torno a tres empleados de la industria: Johnny Rebel - una estrella "gay for pay"; Sean McInnis - el chico joven e ingenuo que se muda a Los Ángeles para seguir una carrera en el cine; Julie Disponzio, la novia de Johnny desde hace mucho tiempo, también conocida como Babilonia.
Cuando Sean consigue accidentalmente un vídeo de Johnny Rebel, se vuelve tan obsesionado con el musculoso actor que acaba consiguiendo un trabajo como operador de cámara en la productora de Johnny. No pasa mucho tiempo hasta que su trabajo consista en desempeñar un papel más íntimo, como "Fluffer" de Johnny. En efecto, los actores porno masculinos necesitan un poco de ayuda de estimulación para estar a tono con las continuas exigencias que requiere su papel, y esa "ayuda" la proporciona el "Fluffer" (el estimulador).
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