Max es un chico inquieto que desea aprender a tocar la guitarra y encuentra a un profesor, Miraldo, que se ofrece a darle clases. Miraldo es un portento de este instrumento y se dedica a cultivar el jazz manouche, un tipo de jazz enmarcado en el Swing. Max admira mucho a su maestro y termina convirtiéndose en un amante de este estilo de música que terminará llevándolo por derroteros más allá de las notas y las clases de guitarra. Max se adentra en un poblado manouche (gitano), donde aprende a valorar la cultura y costumbres de esta etnia. Allí conocerá a una niña de su edad con la que tendrá una conexión muy especial.