Rocky Dennis es un monstruo con un cráneo desmesurado desde su nacimiento. Desahuciado por los médicos, intenta sin embargo, llevar una vida casi normal. Dotado de una inteligencia superior, consigue ser aceptado en su entorno. Vive en familia con su madre, al margen de la sociedad, con una banda de rockeros motorizados. El amor y la complicidad entre el adolescente y su madre se ven perturbados por los excesos de ella: droga, sexo, violencia. Hasta que, un verano, Rocky se enamora.