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Una mañana en un cementerio europeo, el investigador Meyerman y varios asistentes se preparan para abrir un ataúd a la salida del sol con el fin de atrapar a un vampiro, pero al levantar la tapa, se encuentran con que este está vació. Cerca de allí, a bordo de un tren, Bellak Gordal, artista, se dirige a visitar a unos parientes lejanos en América, donde es atacado por el vampiro, quien huye asumiendo la identidad de un hombre. Varios días más tarde en Carleton, California, adolescente Rachel Mayberry, su hermano menor Mickey y su madre Cora esperan con ansiedad la llegada del primo de Cora, Bellak, a quien Cora no ha visto desde la infancia. Rachel ha mantenido correspondencia escrita con Bellak y cuando él llega, le encuentran elegante y sofisticado. La primera noche en casa de los Mayberrys, Bellak se niega a comer con la familia...
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