Terrel McCaleb (Clint Eastwood) es uno de los investigadores más eficaces en lo que a asesinos en serie se refiere en la historia del FBI. Tras una operación de trasplante de corazón, Terrell decide retirarse para poder llevar una vida tranquila, dedicando su tiempo a la restauración de su barco.
Cuando una mujer llamada Graciela (Wanda De Jesus) acude hasta él para pedirle que encuentre al asesino de su hermana, a quien pertenecía el nuevo corazón de Terrell, decide volver a la acción y embarcarse en una peligrosa investigación que le llevará al límite física y mentalmente. Una especie de juego del gato y el ratón comienza en el momento en el que Terrel se acerca demasiado al asesino, con el que se ha cruzado más de una vez y al que la prensa ha decidido llamar "el asesino del código".
Protagonizada y dirigida por Clint Eastwood ('Sin perdón', 'Million Dollar Baby'), destacan además en el reparto Jeff Daniels ('2 tontos muy tontos'), Anjelica Huston ('La familia Adams') y Tina Lifford ('Hostage').
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