El comandante de las Fuerzas Especiales, el capitán Tadamori, regresa a Kyoto tras una exitosa victoria sobre unos piratas sublevados en aguas occidentales de Japón. Corre el siglo XII y nos encontramos en la época feudal. Los altos cargos de la Corte no ven con buenos ojos que los soldados, haciendo carrera militar, puedan obtener poder e influencia y tratan de ignorar, simultáneamente, la voluntad del exemperador Toba. En grupo convienen obviarle al capitán la recompensa correspondiente. Las confrontaciones entre el clan de los Taira y el de los Fujiwara son manifiestas. En su lugar, el señor Tokinobu será castigado y el capitán decide enviar a su hijo Kiyomori a la residencia del Señor, donde este se enamora de la hija de aquel, Tokiko. Mientras tanto, Kiyomori averigua que seguramente sea el hijo del anterior emperador, cuyas máximas no vigentes son cuestionadas por el emperador en funciones...
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