Los agentes Jim Raynor (Jason Patric) y Kristen Cates (Jennifer Jason Leigh) son elegidos para llevar a cabo una misión. Deben infiltrarse en el mundo de las bandas callejeras y la delincuencia para encontrar pruebas incriminatorias contra el jefe de una banda de narcotraficantes. Lo que parece una misión arriesgada demuestra ser mucho peor, ya que para disimular frente a los narcos, los dos agentes se ven obligados a empezar a consumir drogas.
A medida que pasa el tiempo, comienzan a sentirse más cercanos el uno al otro, iniciando una apasionada relación. Sin embargo, poco a poco comienzan a volverse dependientes de las drogas. Esta adicción les llevará a intensificar aún más su relación, y a empezar a plantearse seriamente si los buenos son tan buenos y los malos son tan malos. La línea divisoria que separa el crimen de la ley se hace cada vez más fina ante sus ojos, todo por sus ansias de conseguir una nueva dosis.
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