Bradley Morahan (James Mason) es un artista de éxito australiano que vive en Nueva York y decide regresar a casa para encontrar inspiración para su trabajo. Un amigo suyo le convencerá para ir a una isla con él donde encontrará a su musa en forma de mujer. La película ha sido dirigida por Michael Powell, el cual ha estado al frente de películas como Las zapatillas rojas (1948), Vida y muerte del coronel Blimp (1943) o Narciso negro (1947).