Invierno 1944. Lucía (Lucía Jiménez, 'Cosas insignificantes') es una chica de 21 años que regresa a un pueblo pequeño de la montaña que se encuentra al norte de España y se reencuentra con amigos de la infancia y viejos conocidos. También con Manuel (Juan Diego Botto, 'Silencio en la nieve'), un joven tímido que se dedica a la herrería que, después del fin de la Guerra Civil, colabora con los guerrilleros que se ocultan en el monte, negándose a aceptar la victoria del franquismo.
Enseguida, Lucía se siente atraída por Manuel, por su sonrisa y su valor para seguir luchando por sus ideales, aun poniendo en peligro su propia vida. Cuando están a punto de detenerle, Manuel huye a la montaña y Lucía se da cuenta de la realidad de lo que hay en el monte y de lo que pasa en el pueblo, donde reinan la represión política, el silencio y el miedo.
A pesar de todo, el amor que siente por Manuel hace que ella siga soñando y tenga esperanza de que, algún día, llegarán tiempos mejores para todos.
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