Díaz II es dictador en El Dorado y en su enorme castillo delira y sueña con el poder que tiene sobre los ciudadanos. El dirigente oprime a los indios, trabajadores y también a los campesinos con un odio generalizado. Díaz es consciente de que sus días están contados. Tiene muchas víctimas a sus espaldas y entre ellas muchos desean su muerte. Los pastores son, por encima de todos, los más peligrosos para el dictador. Un día, el gobernador conoce a una mujer símbolo de la pureza y la belleza y la invita a su castillo. Los pastores ejecutan entonces la venganza con sus manos y acaban con Díaz.
El film fue dirigido por Glauber Rocha, director de 'Diario Sintra', 'Antonio Das Mortes' y 'Simón del desierto'. Componen la lista de actores Francisco Rabal, Aarta May y Rosa María Penna, entre otros.
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