En 1934, Eben Adams (Joseph Cotten), un pintor que se enfrenta a una notable escasez económica y material, conoce en Central Park (Nueva York) a una mágica chiquita, que viste ropa anticuada, llamada Jennie Appleton (Jennifer Jones). Más tarde, él improvisa un bosquejo de ella de memoria y gracias a este esbozo una marchante de arte, Miss Spinney (Ethel Barrymore), se fija en él e intuye su potencial artístico.