Tras la finalización de su segundo largometraje, el director de cine José Sirgado se encuentra del todo desencantado con la posición que ha alcanzado en la vida al entrar en la treintena. Se debate entre la insatisfacción que le causa su carrera cinematográfica, las secuelas que todavía sufre por su adicción a la heroína y la nostalgia de su relación con Ana, que fue su pareja y la protagonista de su primera película antes de que todo terminara. Un día, al volver a casa, se encuentra con las dos tentaciones, la heroína y Ana, a su disposición. También recibe un misterioso paquete enviado por Pedro, un personaje inquietante, de voz quebrada e impulsos infantiles, que le manda una enigmática película grabada en Super 8 donde José encontrará tanto una vía de escape como el camino sin retorno al mayor de los infiernos.
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