China, año 1375. La dinastía Yuan se derrumba después de un reinado de más de 100 años en constante lucha con los insurgentes Ming. En la dinastía Ming, la potente fuerza de empuje de los ejércitos Yuan están ya en el norte y el oeste, y la antigua Corea envía una delegación de diplomáticos para hablar con el nuevo gobierno. A su llegada, el diplomático es encerrado en la cárcel y el resto es expulsado del país acusados de espionaje. Allí, el partido es emboscado del ejército Yuan. Los supervivientes, son dirigidos ante el General Choi Jung y Yeo-Sol.
Después de enfrentarse a todo tipo de adversidades, el grupo de diplomáticos llega a una posada perdida en un campo remoto donde se enteran que la hermosa princesa Ming Furong (interpretada por Zhang Ziyi, 'Tigre y Dragón, 'Memorias de una Geisha') ha sido secuestrada. Cuando Yeo-sol queda es secuestrada por la misma banda de matones Yuan, Choi Jung trata de liberar a los dos.
Esta película fue proyectada en el Festival de Cine de Toronto en 2001 y fue considerada como una de las películas coreanas con más presupuesto de su historia.
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