El galardonado cineasta ruso Alexander Sokurov ('El arca rusa') dirige este drama íntimo protagonizado por Andrej Shetenin y Alexei Neimyshev, una pieza que complementa su película de 1996 'Madre e hijo'. Tras la muerte de su esposa, su esposo se traslada a un apartamento junto a su hijo, cuyo aspecto físico le recuerda constantemente a su amada mujer. Ambos han vivido solos en su mundo privado, donde han adoptado sus propias rutinas, rutinas que ahora deben compartir. Siguiendo los pasos de su padre, el hijo asiste a una escuela militar para entrenarse como soldado; mientras que el padre se queda en casa perdido entre recuerdos de sus días como militar. El vínculo que une al padre y al hijo es cada vez más fuerte, algo que comienza a causar problemas en la relación entre el hijo y su novia. Éste quiere pasar más tiempo con sus compañeros, pero a su padre le cuesta dejarle marchar. Aunque el viudo sabe que debería buscar un trabajo en la ciudad e, incluso, encontrar una nueva mujer que alegre su vida, es incapaz de alejarse de su querido hijo.
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