Esta película se desarrolla en el Hong Kong de finales del siglo XIX. Lo San Pao y su banda pirata, traficantes destacados del mar de China, actúan con total impunidad, aprovechándose de la pasividad del gobierno y de la impotencia de la Guardia Costera, que no ha tenido más remedio que rendirse.
Dragon Ma (Jackie Chan, 'The Karate Kid', 'El reino prohibido'), es un joven oficial naval que se niega a dejar sin castigo a Lo San Pao y decide enfrentarse a él para que los guardacostas recuperen su honor.
Traicionado por uno de sus compañeros y desesperado ante la incompetencia de la policía, Dragon Ma se verá forzado a colaborar con el disciplinado inspector de la polícía y el ladrón Fei para poder llevar a cavo su cruzada personal contra los piratas.
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