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Los Pyross y los Hydross son dos pueblos que se encuentran enfrentados por cuestiones de supervivencia. Los Pyross son muy susceptibles al agua y cualquier contacto con ella puede producirles la muerte. Adoradores del rey Sol, los Pyross rehuían de las estaciones lluviosas porque en ellas los dragones se alteraban y mataban a sus seres queridos. Es por esto que el pueblo llevaba a cabo una insaciable búsqueda de los Hydross, dueños y responsables de la lluvia.
Los Hydross, al contrario que sus enemigos, necesitaban el agua para sobrevivir y el calor del sol les petrificaba. La guerra entre estas poblaciones era inevitable, hasta que un joven Pyross se enamora de Kallisto.
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