Noel (Barry Sullivan) y Meg (Olivia de Havilland) Johnson son un matrimonio de clase alta americana cuyo futuro se presenta feliz hasta que, un día, ella da a luz a una niña que nace con problemas. La pequeña, de nombre Clara (Yvette Mimieux), crece y se convierte en una bella joven pero con inteligencia de una niña de diez años. Sus padres sueñan con poder llevar algún día una vida "normal", pero saben que dicha situación será difícil. Las cosas cambian cuando, estando de vacaciones en Florencia, un chico llamado Fabrizio Naccarelli (George Hamilton) se enamora de ella. Pese a que esto podría verse como solución (un posible matrimonio), ahora son los propios padres los que desconfían del joven.
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