Min, un inmigrante ilegal birmano que vive clandestinamente en Tailandia, contrae una extraña enfermedad que le causa un sarpullido en la piel. Su hermosa novia tailandesa, Roong, y una mujer de cuarenta años que ha estado cuidado de él, Orn, lo llevan a ver a un médico. Sin embargo, éste no sabe qué recetarle porque Min se niega a hablar, ya que podría revelar que es birmano. Ante esto, Orn decide comprar algunos medicamentos y lociones para crear una crema especial que ayude a curar a Min.
Roong, que trabaja en una fábrica pintando figuras de cerámica, decide fingir que está enferma para ver a su novio. Conduce hasta el campo, donde sabe que tiene plena libertad para expresar su amor por Min. Orn, por su parte, coge también su motocicleta y se marcha a la selva para encontrarse con Tommy, un hombre que trabaja con su marido.
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