El momento que muchos esperaban ha llegado: se ha producido el encuentro en la tercera fase y los extraterrestres se ha hecho visibles al ser humano. Parte de una civilización alienígena de cien mil esclavos llegó a finales de los años 80 a la Tierra en una gran nave que aterrizó en el Desierto de Mojave y se ha instalado e integrado pacíficamente, o no, puesto que están los que han hecho fortuna y los que se han hecho criminales, siempre con la oposición de algunos terrestres que no los ven con buenos ojos. Dentro del cuerpo de policía de Los Angeles el xenófobo detective Matthew Sykes es obligado, muy a su pesar, a aceptar como nuevo compañero a Sam Francisco, un alienígena con el que tiene que investigar el asesinato de su anterior compañero en el que parece que están implicados algunos extraterrestres metidos en el tráfico de drogas.
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