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Paul Groves es un director de anuncios de televisión en medio de una crisis personal. Su mujer Sally le ha abandonado y él acude en busca de ayuda a su amigo John, un defensor a conciencia del LSD como solución para todo. Paul le pide a John que ejerza el papel de guía sobrio durante su primer viaje de LSD, por lo que su amigo lo lleva a un ambiente controlado propiedad de otro colega, Max. Allí consumen un poco de ácido propiedad de Max y se embarcan en una experiencia lisérgica poblada por luces estroboscópicas, bailarinas, brujas, fantasías sexuales, imágenes de muerte, una cámara de torturas y enanos. Aunque la experiencia llega hasta un punto en el que deja de ser divertida para John y entra en pánico, Max le dice que se relaje y se deje llevar. ¿Pero qué sabe Max del nivel de riesgo que está asumiendo John?
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