Mientras el amanecer tiñe de color los árboles cercanos, un hombre andrajoso, sin ser visto, se cuela en los estudios de cine de Bollywood. Allí rememora sus alegrías, sus desgracias, sus momentos únicos, su gran amor, su vida.
Haciendo uso de constantes analepsis, el filme cuenta la historia de Suresh Sinha (Guru Dutt), un exitoso director de cine. Su matrimonio con Bina (Veena), sin embargo, es un auténtico fracaso, ya que su acaudalada familia piensa que su trabajo no es respetable, por lo que le niegan ver a su hija Pammi (Nazz), enviada a un internado. Un día, mientras trata de ver en secreto a su hija en la escuela, conoce a Shanti (Waheeda Rehman), una joven que trabaja allí. Empapados por la lluvia, le cede su abrigo. En un viaje a Bombay en busca de trabajo, Shanti aprovecha para devolverle el abrigo a Sinha, que trabaja en un estudio de cine cercano. Éste al verla se da cuenta de que guarda un asombroso parecido con la heroína del filme, por lo que le ofrece una prueba para el papel. Pronto Shanti se convierte en una estrella. Con el tiempo, el director y la joven actriz se enamoran, lo que les acarreará numerosos problemas.
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