Se trata de la biografía del actor Lon Chaney (Solo ante el peligro, El hombre lobo). La película narra su historia desde la muerte de sus padres, la cual le enseñó a ser diferente a los demás, hasta su aprendizaje como actor, interpretando extraños e inusuales papeles en la pantalla, lo que le hizo ser un intérprete muy camaleónico. Así como la relación con su neurótica mujer y su muerte prematura. El protagonista está interpretado por James Cagney (Al rojo vivo, Ángeles con caras sucias).