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Balam es el hijo del líder de los mayas. Cuando su padre muere en medio de una batalla, Balam le sucede como el nuevo rey y lleva a sus seguidores en un éxodo fuera de México hasta una región costera más al norte. No obstante, resulta que el nuevo hogar escogido por los mayas ya pertenecía a una tribu india muy territorial y de carácter hostil.
Liderados por Águila Negra, organizarán un ataque salvaje contra el campamento maya del que Balam saldrá gravemente herido. Sin embargo, la mujer de Águila Negra, Ixchel, cura las heridas de Balam y, finalmente, los dos líderes se hacen amigos aprendiendo a limar sus diferencias para coexistir en paz. Pero un antiguo y obstinado enemigo de Balam, Hunac Ceel, no lo ha olvidado, y ha seguido a los mayas hasta su nuevo emplazamiento para saciar su sed de venganza.
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