Joe Bass es un cazador que tiene todo lo necesario para vivir. Gracias a las pieles de los animales que caza mediante trampas, este hombre de recursos se gana bien el salario; sin embargo, un día es atracado por un grupo de indios que le roban todo. El trampero se dirigía a un pueblo con todas las pieles acumuladas en invierno, cuando un gran número de indios kiowas le sustrae todas las pertenencias y le dejan a cambio a un esclavo forajido de color, Joseph. Joe no tiene ninguna misión que encomendarle a su acompañante y persigue a los vándalos para recuperar su mercancía. Antes de alcanzarlos, éstos sufren también un atraco.
La película, dirigida por Sydney Pollack, cuenta con la interpretación de Burt Lancaster, protagonista de 'Cliente muerto no paga' o 'Un tipo genial', entre otros. Además de él, aparecen en el reparto Shelley Winters, Telly Savalas y Ossie Davis.