El musicólogo Howard Bannister (Ryan O'Neal) viaja hasta San Francisco con su novia Eunice Burns (Madeline Kahn), para intentar obtener una beca de investigación valorada en 20 mil dólares y ofrecida por Frederick Larrabee (Austin Pendleton). Sin embargo, sus posibilidades se reducen bruscamente cuando conoce a Judy Maxwell (Barbra Streisand), ...
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