John Converse (Michael Moriarty, The Sons of Summer) es un veterano de Vietnam que vuelve de la guerra totalmente transformado. Su amigo, el ex marine Ray Hicks (Nick Nolte, Brigada de élite), necesita su ayuda y ambos se involucran en el mundo del narcotráfico. Su cometido es traficar con un alijo de heroína para transportar de Vietnam a los Estados Unidos.
Cuando todo se descubre, la esposa de John, llamada Margue Converse (Tuesday Weld, Misterios del sexo), no da crédito a esta nueva afición de su marido. Desconoce por completo la actitud de John y para no verse involucrada en todo este asunto de contrabando decide huir con su hija. El director Karel Reisz (Todo el mundo gana, Dulces sueños) trabaja con un guion escrito por Judith Rascoe y Robert Stone para construir esta historia de tensión desgarradora de la era de Vietnam a principios de los 70.
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