Judith y Feodor mantienen una relación que mantiene en vilo a la diplomacia internacional durante la guerra fría. Su romance podría influir en la delicada situación geopolítica en la que se encuentra el mundo. Judith es la asistente del ministro de Interior británico, y Feodor Sverdlov es un coronel ruso de las fuerzas aéreas asignado al coronel soviético Golitsyn. El oficial de la agencia británica de inteligencia, Jack Loder, sospecha que Sverdlov está engañando vilmente a Judith tratando de reclutarla para trabajar como espía del bando soviético, y este es el argumento que Feodor utiliza ante sus superiores para poder permanecer junto a la joven sin que nadie trate de impedirlo y sin levantar demasiadas sospechas. Pero ¿y Judith? ¿Es ella lo que dice ser?
Thriller político que indaga sobre las relaciones socio-política y la paranoia colectiva que se dio en tiempos de la Guerra Fría desde un enfoque diferente pero que no anda falto de detalles de la mano del director Blake Edwards (La Pantera Rosa).
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