Un turista inglés que va a pasar unos días a una pequeña isla de Tailandia con su novia, pronto discute con su ella y se separan. Solo en la isla, conoce a una preciosa masajista de la zona. Empieza una trama de romance entre dos civilizaciones muy diferentes que se acaba enturbiando por la actividad de la trata de blancas y la prostitución.
Se trata de una película que intenta transmitir la evolución de un occidental a través de su relación con una dulce tailandesa, hasta llegar a cambiar totalmente su manera de ver la vida.
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