En una Nochebuena en Nápoles (Italia), Peppino y su hijo Rocco se preparan para montar el tradicional belén con el que inauguran la navidad. Su madre, Mariú, embarazada, les observa con orgullo. La esperada llegada del nuevo miembro, hacen de estas fiestas que tengan que ser inolvidables. Rocco pensativo, no ve tan especial la llegada de su futuro hermano ya que piensa que le robará el amor de sus padres.
Mientras, la invasión de unos seres extraños en la tierra impedirá el nacimiento del niño Jesús.
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