Una joven muchacha que trabaja en una atracción del carnaval de un circo ve cambiar su vida al descubrir que en su interior crece una criatura alienígena deseosa de sangre que la obliga a buscar sangre fresca para sobrevivir. Su origen está en un leopardo recién llegado al circo que había sido capturado en África y que murió al poco de llegar. En su interior había un ser que entró en el cuerpo de la mujer y con él llegó la pesadilla, puesto que sustituyó al niño que llevaba dentro, nacido de la violación de un compañero de trabajo.
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