Un drama basado en la ópera romántica de Eugen D'Albert. Pedro es un pastor que se encuentra durmiendo en su cabaña en medio de los Pirineos cuando de pronto su manada de ovejas es atacada por un lobo solitario. Cuando se despierta lucha por defenderlas y estrangula al lobo.
Un terrateniente llamado Sebastiano va a casar a su amante Marta con Pedro. El objetivo del terrateniente es conservar a su amante al mismo tiempo que se casa con una mujer rica, pero Marta poco a poco empezará a amar a Pedro.
La película dirigida por Miguel Zacarías cuenta en su reparto con Zully Moreno, Pedro Armendáriz y Luis Aldás.
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