El doctor Matthew Clark (Burt Lancaster, 'El fuego y la palabra') es el director de un internado en el estado de Crawthone para jóvenes con problemas psíquicos. Para mejorar el desarrollo de los chicos decide contratar a una profesora de música. La señorita Jean Hansen (Judy Garland, 'El mago de Oz') es la candidata elegida. Ella es una joven carente de experiencia en la docencia pero con un gran talento musical.
Una vez en el centro la señorita Hansen conoce a Reuben, un estudiante autista prácticamente abandonado por sus padres. El chico, falto de cariño, pronto establecerá una estrecha relación con la profesora que tratará de ponerse en su piel para entenderle.
El método empleado por la señorita Hansen será cuestionado por el Dr. Clark quien opina que la la rigidez en las normas es la mejor manera para ayudarlos.
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