En uno de los vuelos más famosos de la historia se encuentra el coronel Franz Ritter (George C. Scott), un ex piloto que ahora trabaja para la inteligencia militar. Se le ha asignado el vuelo en calidad de jefe de seguridad tras los rumores e informes de un posible ataque y destrucción del zepelín, y el gobierno alemán se toma muy en serio las amenazas.
Una vez allí, cualquiera puede ser sospechoso. Entre los tripulantes se encuentran su ex mujer (Bancroft), unos intrigantes empresarios (Gig Young), otros de los pasajeros esconden esqueletos en sus armarios (Alan Oppenheimer), un actor con especial don para irritar a los dirigentes nazis (Robert Clary), un hombre de la Gestapo (Roy Thinnes), y ninguno de ellos tiene una razón específica para viajar en el zepelín. Ritter tendrá que sortear pistas falsas o chocar con numerosos callejones sin salida hasta dar con el terrorista que entre tanto personaje podría pasar desapercibido.
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