La película cuenta la historia de James Smith, un cazador de indios que es famoso y conocido en todo el territorio de Pennsylvania. Un día, merodeando por la frontera, descubre que los traficantes ingleses suministran armas a los indios mediante una pensada estrategia que consiste en camuflarlas con disimulo en los convoyes militares. Desde ese momento, al conocer la noticia, Smith se propone como objetivo solucionar el problema, sin embargo, optará por tomarse la justicia por su mano. Él y sus hombres, disfrazado de indios, interceptarán uno tras otro todos los convoyes.